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Así que ha ganado un millón de dólares en este ciclo y está tratando de descubrir cómo convertir esas ganancias que cambian la vida en efectivo en el mundo real antes del inevitable colapso. Sin embargo, al mismo tiempo, no desea vender ahora y perder el potencial alcista. Entonces, ¿qué debería hacer?
Para el fundador de Quantum Economics, Mati Greenspan, la respuesta es simple: sé optimista. No es partidario de tratar de medir el tiempo del mercado.
“Como alguien que ha comerciado toda mi vida, mucho antes de las criptomonedas, quiero decir, encontrará que ser optimista siempre vale la pena, y sacar su dinero del mercado casi nunca ha sido una buena estrategia a largo plazo. No para todos los mercados en casi todos los períodos de tiempo «.
Greenspan señala que incluso las pocas personas que compraron bitcoins en la cima de la carrera alcista de 2017 aumentaron un 250% solo tres años y medio después.
“Cualquiera que haya sido lo suficientemente inteligente como para prever el invierno de las criptomonedas y se haya llevado todo su dinero, ¿cuándo volverá a entrar? Nadie puede cronometrar con precisión los mercados. Lo mejor que podemos hacer es utilizar la información que tenemos para averiguar qué inversiones son las mejores a lo largo del tiempo «.
Nadie puede predecir la cima
A diferencia de los analistas de Decentrader Filbfilb y Philip Swift en la Parte 1, Greenspan no cree que sea posible utilizar indicadores en cadena para predecir con precisión el final de una carrera alcista. Advierte que eventos inesperados como malas noticias regulatorias de China o un tweet de Elon Musk pueden ocurrir en cualquier momento y poner a los mercados en modo bajista.
Filbfilb dice que debido a esto, los buenos comerciantes no solo miran un tipo de datos, sino que miran el análisis en cadena en el contexto del sentimiento, los datos cíclicos, el análisis técnico y todo lo demás para medir hacia dónde se dirige el mercado.
«Si está sentado esperando un análisis en la cadena que le dé la respuesta, y estamos teniendo un evento Black Swan, no va a hacer nada al respecto a tiempo», dice Filbfilb. Agrega que incluso los eventos de Black Swan no son un gran problema para los comerciantes experimentados, y señala que la caída del «Jueves Negro» de marzo de 2020 se había anticipado durante semanas:
“Si algo así sucediera de nuevo, yo, como comerciante, tendría tiempo suficiente para actuar. Estoy entrando y saliendo del mercado todo el tiempo «.
“Para mí es una situación mucho más fluida. Tengo otras herramientas ya que sé cómo protegerme. Tengo otras formas de gestionar el riesgo, lo que significa que no necesariamente tengo que vender mi bitcoin para estar en una posición en la que pueda cubrir cualquier riesgo a la baja «.
No hace falta decir que se necesita mucho trabajo, tiempo y entrenamiento para jugar como Filbfilb en el mercado. ¿Qué pasa con el resto de nosotros?
Filbfilb recomienda llevarse suficientes ganancias para ser feliz en la recesión. “Si ha ganado dinero que le cambió la vida, ahora es el momento de considerar hacer algunos cambios en su vida. Para mí, personalmente, lo he hecho: he sacado algo de dinero de la mesa ”, dice.
«Eso me permitió superar el resto del ciclo, posiblemente a precios mucho más altos».
Aprovecha la toma de ganancias
Scott Melker, también conocido como «El lobo de todas las calles», está de acuerdo en que llevar las ganancias de sus operaciones a la cima es la clave del éxito, ya sea a un nivel predeterminado o de forma más aleatoria. “La gente debería tomar las ganancias al subir, así como usted debería convertir el costo promedio en dólares en un activo al bajar”, dice.
“Creo firmemente que una vez que su inversión se haya duplicado, debería retirar su inversión inicial de la mesa. Entonces, si eran $ 100,000, ahora tienes $ 100,000 para jugar y no tienes absolutamente ningún riesgo «.
Esto tiene el beneficio adicional de reducir la posibilidad de cometer un gran error al vender demasiado pronto, demasiado tarde o demasiado cuando cree que ha llegado la cima.
“Sabes, cuando tomas ganancias, cada vez que vendes algo, eliminas la presión de tus decisiones futuras. Mentalmente, este es un lugar muy bueno «.
Sin embargo, agrega que con sus agarres de larga data, puede tener manos de diamante. «Compro Bitcoin para mis hijos, no me preocupan los ciclos», dice.
El constante proceso de ajuste
El enfoque de Greenspan es obtener ganancias cuando necesita el dinero, y está cambiando sus asignaciones de monedas que tuvieron un gran avance a proyectos más nuevos que cree que funcionarán mejor en el futuro. Tiende a obtener ganancias del 10% en diferentes etapas, ya sea en Bitcoin o para realizar nuevas inversiones.
“Puede limitar las desventajas de su cartera mientras mantiene las ventajas a través de la diversificación”, dice.
Si bien no está convencido de que sea posible identificar la parte superior del mercado cuando ocurre, señala que esto suele ser bastante obvio cuando se encuentra en un mercado bajista o alcista, por lo que debe actuar en consecuencia.
“Los precios están bajando y se espera que bajen: este es el momento de reducir la exposición. No veo ninguna razón para localizar la punta ”, dice.
“Podemos decir cuando estamos en un mercado bajista, este es el momento de esconderse. Entonces, tome las cosas, consolide su cartera, elimine las apuestas apalancadas ”, agrega.
Este JPEG de un tulipán se vende por $ 3.2 millones pic.twitter.com/7ppboKsBwO
– Turner Novak 🍌🧢 (@TurnerNovak) 29 de agosto de 2021
Después de que Melker vio el final del mercado alcista en 2017, Melker dice que la euforia máxima y un sentimiento demasiado alcista de los principiantes minoristas son las señales principales más confiables.
«El sentimiento es un mejor indicador que los gráficos», dice. «Lo vimos en 2017 cuando personas que nunca habían oído hablar de las criptomonedas y aún no las entendían, le dijeron cómo comprarlas».
Recuerda que la niñera de un amigo compró «acciones de Ripples» después de verlo en CNBC en 2017. «Estas son señales principales bastante importantes», dice.
«Si miras un gráfico, podría ser una vela de estrella fugaz al mes que vio cómo el precio subía mucho y bajaba completamente y tenía esa mecha larga en un volumen masivo que es más grande que cualquier cosa que hayas visto antes. . Estas son las cosas que busca. Hay una euforia máxima y luego el precio no puede seguir adelante con esta euforia «.
Si bien la emoción que rodea a las placas de identificación como Shiba Inu y Memecoins en Binance Smart Chain parecían ser las principales señales hace unos meses, Melker cree que las criptomonedas ahora son lo suficientemente grandes como para que las burbujas se expandan y estallen en varios bolsillos del mercado sin alimentar nada. Señala DeFi Summer junto con Rise and Fall de este año, y Rise nuevamente, de NFT como ejemplos.
«Cosas como DOGE y Safemoon son sus propias burbujas de isla en mi opinión, pero no creo que indiquen una burbuja más grande de todo el mercado», dice. «Cuando vemos un comportamiento como este con Ethereum o Bitcoin, es hora de señalarlo».
Disminuir el zoom
Greenspan dice que el enfoque en determinar el final del ciclo distrae a las personas del panorama general. En su opinión, el mercado ha estado esencialmente en una larga carrera alcista desde la crisis financiera mundial. A veces, el precio se supera un poco y retrocede temporalmente, pero la tendencia general ha aumentado.
«Lo que le sucedió a Bitcoin en 2014, sucedió lo mismo en 2018: se superó a sí mismo», dice. «No creo que veamos otro invierno criptográfico como estos dos tiempos».
Todos los entrevistados de este artículo coincidieron en esto: ninguno de ellos ve una disminución del 80% en la molienda prolongada en el suelo como en 2018/2019.
«Creo que veremos algunas soluciones saludables, pero seguiremos adelante», dice Melker. «Me sorprendería que Bitcoin no se alejara mucho del rango de seis cifras en este ciclo».
Bobby Lee, director ejecutivo de Ballet y autor de La promesa de bitcoin, cree que BTC está en camino de convertirse en un activo de reserva global como el oro, la plata y los bonos, que valdrá millones y estará en manos de los estados nacionales. «Bitcoin vale al menos un millón, dos o incluso varios millones de dólares en mi opinión», explica.
Entonces, si comparte esa vista, si cojea el tiempo suficiente, será un ganador. Incluso si no lo hace, Lee aconseja evitar la tentación de vender para que pueda comprar más abajo.
«No es posible, nadie puede recibir la propina», dice, y agrega que ni siquiera su hermano, el fundador de Litecoin, Charlie Lee, eligió la propina en 2017 para vender todo su alijo.
“Si le preguntas a mi hermano, no creo que haya recibido la propina. […] Se deshizo de su Litecoin, pero no de todas sus criptomonedas ”, dice.
“El camino hacia las ganancias es acumular hasta $ 100 billones. Pero la mayoría de la gente quiere sacar algo de dinero de la mesa cuando sube. Así que el método prudente es reservar pequeñas cantidades que tienes que vender a intervalos de precios fijos de hasta un millón de dólares «.
¿Es diferente esta vez?
Cada vez más, los mejores y más brillantes cripto piensan que la era de los ciclos de mercado de cuatro años puede estar llegando a su fin y que con la adopción masiva, el mercado está entrando en un «superciclo». Con las instituciones agregando Bitcoin a sus balances y los bancos centrales adoptando la teoría monetaria moderna e imprimiendo un sinfín de dólares como política, la industria ciertamente está abriendo nuevos caminos esta vez.
«Existe un argumento cuando estamos entrando en un superciclo, lo que significa que Bitcoin se está convirtiendo efectivamente en una reserva de valor», dice Filbfilb. «Y cuando eso suceda, es posible que estemos en un ciclo mucho más largo».
«Si el dólar continúa depreciándose, etc., entonces no hay razón para que alguien realmente comience a deshacerse de sus bitcoins porque el valor no tiene adónde ir».
En un contexto macrocíclico, los inversores a largo plazo todavía están subiendo hacia su mayor acumulación, que marca un piso. Las primeras señales para mí de que el mercado alcista podría durar hasta 2022 y BTC está a punto de liberarse de su ciclo interno de 4 años de reducción a la mitad.
– Willy Woo (@woonomic) 18 de agosto de 2021
Melker también cree que Bitcoin posiblemente podría estar en un superciclo, y señaló que el tiempo en el mercado está superando el tiempo del mercado.
«Si crees en Bitcoin, algún día serán seis dígitos, si crees que serán un millón de dólares, […] Simplemente comienzan a comprar ”, dice. «Si está invirtiendo dinero que puede permitirse perder, y lo hace con un marco de tiempo a largo plazo en mente, ni siquiera tiene que preocuparse por la parte superior».
“Al igual que con cualquier otro mercado en la historia, la mejor manera de abordarlo es invirtiendo lentamente el dinero que nunca necesita tocar y haciéndolo funcionar para usted durante un largo período de tiempo. De esta manera, las personas han adquirido riqueza generacional en el mercado de valores desde el principio, y eso no debería ser diferente con Bitcoin, excepto que es acelerado «.
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