El valor bloqueado total (TVL) en las aplicaciones DeFi en Arbitrum, una cadena de bloques de la red Ethereum de capa 2, se ha duplicado desde principios de 2023.
Si bien las esperanzas de los inversores de un airdrop de token ARBI es un factor importante que atrae actividad en la red Ethereum Layer 1, el crecimiento de DeFi del ecosistema también muestra un crecimiento sólido.
Arbitrum se ha convertido en un centro importante para el comercio de derivados descentralizados, que ofrece altos rendimientos para que los cazadores de rendimiento criptográfico lo recuerden. Días DeFi del Salvaje Oeste a partir de 2020.
GMX y Gains Network se hacen cargo del comercio de derivados descentralizados
GMX es la DApp líder en Aribitrum, que representa el 25 % del TVL total de la red. La plataforma de comercio de intercambio perpetuo enfrenta a los comerciantes y los proveedores de liquidez entre sí. Los proveedores de liquidez poseen tokens GLP, un índice de criptomonedas y monedas estables, que actúan como contrapartes comerciales. Mientras tanto, los jugadores de tokens de GMX ganan el 30% de las tarifas del protocolo, la plataforma ofrece retornos reales sin diluir el suministro de tokens.
Si bien el volumen de transacciones de GMX es casi cinco veces menor que el del intercambio descentralizado líder dYdX, ha comenzado a amenazar el liderazgo de dYdX. Curiosamente, a pesar del mayor volumen de operaciones, el TVL de dYdX es la mitad que el de GMX, posiblemente porque dYdX estimula inadvertidamente las operaciones de lavado a través de la emisión de tokens de DYDX.
Actualmente, la plataforma GMX está limitada por la cantidad de tokens negociados en la plataforma, que solo incluye BTC, ETH, UNI y LINK. Mientras que dYdX ofrece intercambios perpetuos en 36 criptomonedas. Esto cambiará después del lanzamiento de tokens sintéticos en GMX, lo que permitirá mentas sintéticas en numerosos tokens.
GMX también ofrece operaciones al contado en pares específicos, lo que lo hace ideal para integrarse con otras plataformas que buscan aprovechar las operaciones apalancadas o la liquidez de intercambio. Por ejemplo, JonesDAO proporcionó recientemente una bóveda para proveedores de liquidez utilizando el diseño de GMX.
Gains Network, una plataforma de comercio de papel sintético originalmente en Polygon, agregó su plataforma a Arbitrum el 31 de enero de 2022. Desde entonces, la actividad comercial en Gains ha aumentado significativamente, posiblemente debido a la amplia gama de activos disponibles para operar, incluidas varias criptomonedas, índices bursátiles y oro.
La firma de criptoanálisis Delphi Digital descubrió recientemente que Gains Network está cerca de alcanzar la paridad con GMX en términos de volumen de operaciones. La hazaña es encomiable ya que Gains Network, similar a GMX, no incentiva la actividad comercial a través de la emisión de tokens. En cambio, la plataforma sigue un concepto de rendimiento real.
El informe agregó que Gains Network tuvo las cuartas ganancias de registro más altas desde septiembre de 2022. Será interesante ver cómo compiten estas plataformas después del lanzamiento del comercio de tokens sintéticos en GMX.
En particular, ambas plataformas crean un entorno competitivo para el comercio de derivados en Arbitrum. Ethereum Layer-2 se está posicionando lentamente como la plataforma líder para el comercio de papel descentralizado. El actual líder del mercado, dYdX, disfruta de la ventaja de ser el primero en moverse en esta área, pero el tiempo invertido Desarrollo de la versión basada en SDK de Cosmos V2 claramente brinda una oportunidad para que prospere un ecosistema rico en liquidez como Arbitrum.
Arbitrum involucra juegos de alto riesgo y alta recompensa
Además del comercio de derivados, el TVL y el precio del token de muchas otras dApps en el ecosistema de Arbitrum han aumentado considerablemente desde principios de 2023.
Camelot, un intercambio descentralizado con un mecanismo eficiente de reparto de ingresos por fichas, ha sido uno de los principales ganadores del mercado en los últimos meses. El precio del token nativo de Camelot, GRAIL, se ha multiplicado por 15 desde principios de año, con el TVL del protocolo alcanzando un récord de 50 millones de dólares.
La plataforma de lanzamiento de tokens de Camelot para la recaudación de fondos públicos para los proyectos del ecosistema de Arbitrum ha sido un éxito increíble. Cinco proyectos en el ecosistema recaudaron más de $ 20 millones en un corto período de tiempo cuando los buscadores de alto rendimiento acudieron en masa a la plataforma en busca de ganancias rápidas.
Radiant Network, una plataforma de préstamos entre cadenas cuyo TVL ha crecido de $ 20 millones a $ 120 millones en lo que va del año jugó un papel importante en la expansión de Arbitrum TVL. El éxito de Radiant se debe a la actualización de la plataforma y la tokenómica mejorada.
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La comunidad Radiant suavizó el cronograma de adquisición de tokens y agregó un requisito de provisión de liquidez del 5 % para los pares comerciales de RDNT en intercambios descentralizados a la liquidez total de un usuario para obtener la emisión de RDNT. Además, Radiant también dará vida a su inversión en el mercado monetario de cadena cruzada con una expansión a cinco cadenas más.
También hay evidencia de fondos que acumulan tokens del ecosistema Arbitrum. Según los informes, se trata de Arca Investments, una firma de activos digitales. acumular Tokens del ecosistema de Arbitrum como GMX, Dopex (DPX) y Radiant Capital (RDNT). Los datos de Nansen también muestran un aumento significativo en los saldos de tokens RDNT entre las billeteras de dinero inteligente identificadas por la firma de análisis.
El desarrollo del ecosistema DeFi en Arbitrum promete un crecimiento sostenible, especialmente en el área del comercio de derivados descentralizados. Existe una gran posibilidad de que algunos usuarios solo usen Arbitrum para el airdrop del token ARBI. Sin embargo, el reciente optimismo y Lanzamientos aéreos de fichas de desenfoque han demostrado que la actividad del usuario no necesariamente disminuye después de un airdrop. En cambio, ofrece a las plataformas la oportunidad de crear incentivos para un uso adicional.
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