Los pools de Stablecoin podrían ser la próxima frontera para DeFi. ser


En momentos como estos, cuando todo el mercado de las criptomonedas está por los suelos y no se ha visto un aumento en toda la industria, los operadores deben investigar los datos para ver cómo la dinámica del mercado puede haber cambiado para ver signos de un nuevo crecimiento.

Las monedas estables son la última tendencia en finanzas descentralizadas (DeFi) debido a la resistencia que agregan al sector, especialmente a medida que los protocolos que dependen más de los activos vinculados al dólar continúan ofreciendo a los tenedores de tokens oportunidades de retorno de bajo riesgo en condiciones de mercado turbulentas.

Los posibles indicios de una influencia creciente de las monedas estables se pueden encontrar en la diferencia entre la disminución de los éteres (ETH) Precio y valor total bloqueado en contratos inteligentes. El precio de Ether cayó desde su pico en un 20% más que la caída en todo el TVL del sector DeFi.

TVL en contratos inteligentes frente a la caída de los precios del éter. Fuente: Nudo de vidrio

Cuando se considera que la mayor parte del mercado de criptomonedas ha visto caídas de precios al nivel de Ether, el hecho de que DeFi TVL cayera menos que el precio de Ether en términos porcentuales sugiere la estabilidad que ofrecen las stablecoins.

La capitalización de mercado de stablecoins se multiplicó por diez

La cantidad total de monedas estables disponibles en el mercado aumentó de menos de $ 15 mil millones a más de $ 113 mil millones en el último año, liderado por Tether (USDT) y moneda USD (USDC), lo que da más liquidez a los protocolos DeFi.

Las siete mejores monedas estables por capitalización de mercado. Fuente: Moneda Gecko

Las principales monedas estables están contenidas en un gran porcentaje de los fondos de liquidez (LP) disponibles en las plataformas DeFi, así como en un token independiente que los usuarios pueden depositar en protocolos como Aave para obtener una devolución. Esto continúa convirtiéndolos en una parte integral del floreciente ecosistema DeFi.

De hecho, las monedas estables han dado lugar a la creación de un subconjunto especializado de protocolos DeFi que se centran en la obtención de ingresos a partir de monedas estables, proporcionando a los inversores una forma más segura de generar ingresos y minimizar el riesgo.

Al principio de la locura de DeFi, los protocolos atrajeron nuevos usuarios y depósitos al ofrecer altos rendimientos que generalmente se pagaban en el token nativo del protocolo.

Dado que la mayoría de los tokens DeFi están ahora al menos un 75% por debajo de sus máximos históricos, según los datos Messari, muchas de las ganancias que los usuarios creían que podían obtener al apostar y proporcionar liquidez se han esfumado, dejando poco para los riesgos asumidos en estas plataformas experimentales.

La batalla por la liquidez de las monedas estables

El surgimiento de protocolos exitosos centrados en las monedas estables como Curve Finance, un intercambio descentralizado de monedas estables que utiliza un creador de mercado automatizado para administrar la liquidez, plataformas como Yearn.finance, Convex Finance y Stake DAO están luchando para proporcionar los mejores incentivos que atraigan a un mayor proporción del ecosistema Curve.

La entrega de monedas estables a Curve o como una moneda estable LP como un par USDC / USDT es equivalente a la versión blockchain de una cuenta de ahorros. Muchos de los principales protocolos, incluidos los tres enumerados anteriormente, ofrecen entre un 10% y un 30% de rendimiento en depósitos de monedas estables en promedio.

Conectado: Se explica cómo las monedas estables se mantienen estables

Los contratos inteligentes permiten a los usuarios depositar en registros de liquidez de monedas estables compuestos y automatizados, lo que reduce el estrés de las fluctuaciones diarias del mercado.

Capitalización de mercado total de los 100 tokens DeFi principales. Fuente: Moneda Gecko

Las secuelas de la venta masiva del 19 de mayo siguen afectando a los inversores y, en momentos como estos, las oportunidades de retorno de la entrega de monedas estables a los protocolos DeFi son una forma atractiva de diversificar una cartera de criptomonedas y protegerse contra las caídas del mercado.

¿Le gustaría aprender más sobre la diversificación en los proyectos anteriores?

Los puntos de vista y las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada paso de la inversión y el comercio implica un riesgo, por lo que debe hacer su propia investigación al tomar una decisión.