La tokenización de activos ilíquidos alcanzará los 16 billones de dólares para 2030: informe


El tamaño total de los activos ilíquidos tokenizados, incluidos los bienes inmuebles y los recursos naturales, podría alcanzar los 16,1 billones de dólares para 2030, según Boston Consulting Group (BCG).

En un informe recientemente publicado por BCG y Digital Exchange for Private Markets ADDX, los autores, incluido el director ejecutivo de BCG, Sumit Kumar, y el cofundador de ADDX, Darius Liu, descubrieron que “una gran parte de la riqueza mundial actual está atada a activos ilíquidos”.

Según el informe, los activos ilíquidos incluyen acciones previas a la OPI, bienes raíces, deuda personal, ganancias de pequeñas y medianas empresas, arte físico, bebidas exóticas, fondos privados, bonos mayoristas y más.

Las razones de esta falta de liquidez de los activos se atribuyen a factores como la asequibilidad limitada para los inversores minoristas, la falta de experiencia de los administradores de activos, el acceso restringido, como cuando los activos están restringidos a camarillas de élite (en el caso del arte y los autos antiguos), obstáculos regulatorios, y otros escenarios en los que los Usuarios tienen dificultades para adquirir o negociar un activo.

La tokenización de activos en cadena podría resolver este problema, un mercado que superó los 2.300 millones de dólares en 2021 y se prevé que alcance los 5.600 millones de dólares para 2026, según el informe.

Los autores agregaron que el volumen diario de comercio de activos digitales aumentó de 30 000 millones de euros en 2020 a 150 000 millones de euros en 2022 solo en los últimos dos años, y señalaron que “en comparación con el potencial total de activos tokenizables ilíquidos en el mundo todavía está diminuto.”

Para 2030, los autores predicen que la capacidad de tokenizar activos en cadena alcanzará los 16,1 billones de dólares, que consisten principalmente en activos financieros (como pólizas de seguro, anualidades e inversiones alternativas), capital inmobiliario y otros activos tokenizables, como proyectos de infraestructura. Flotas de vehículos y patentes.

Tokenización de activos no líquidos globales para 2030. Fuente: Boston Consulting Group

Los autores también señalaron que este es un “pronóstico muy conservador” y que la tokenización de activos no líquidos globales podría alcanzar los $ 68 billones en el mejor de los casos.

Sin embargo, el potencial de los activos tokenizados variará de un país a otro debido a los diferentes marcos regulatorios y tamaños de clases de activos.

En Singapur, la Autoridad Monetaria lanzó recientemente Project Guardian, un piloto de tokenización de activos basado en blockchain que explorará las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en los mercados de financiación mayorista mediante el establecimiento de un grupo de liquidez de bonos y depósitos tokenizados para encadenar los procesos de préstamo y préstamo.

Además de Singapur, la emisión de tokens está regulada en Hong Kong, Japón, la Unión Europea, el Reino Unido, los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Austria y Suiza.

Los otros autores del informe incluyen al gerente de proyecto de BCG, Rajaram Suresh, al director asociado, Bernhard Kronfellner, y al asesor de BCG, Aaditya Kaul, que declaran:

“La tokenización de activos en cadena ofrece la oportunidad de eludir muchas de estas barreras de falta de liquidez de activos, así como la modalidad actual de fraccionamiento tradicional”.

Los bienes inmuebles se encuentran potencialmente entre los activos ilíquidos que podrían beneficiarse de la tokenización, ya que los inversores buscan inversiones respaldadas por activos reales en DeFi.

Cointelegraph Research Terminal reveló que las inversiones inmobiliarias representan más del 40 % de la cartera de ciertos proveedores de tecnología, lo que lo convierte en uno de los principales sectores para las ofertas de tokens de valores.

A principios de este mes, la plataforma de inversión en activos digitales Zerocap anunció que las empresas en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) podrían negociar bonos, acciones, fondos o créditos de carbono tokenizados después de una prueba de concepto exitosa.