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Las finanzas descentralizadas (DeFi) es un sistema que permite que los productos financieros aparezcan en una red pública de blockchain que no está regulada por un banco central o un intermediario. Los sistemas DeFi, la mayoría de los cuales se basan en la cadena de bloques Ethereum, tienen como objetivo proporcionar una opción autónoma y descentralizada para los servicios financieros regulados de otro modo por bancos y autoridades nacionales o internacionales. Si se toma en serio la inversión en criptomonedas, debe tener un conocimiento profundo de las finanzas descentralizadas (DeFi). En pocas palabras, DeFi es un término general para aplicaciones financieras impulsadas por cadenas de bloques públicas.
El mapa mental (en la foto de arriba) muestra los diversos aspectos de DeFi. En los próximos números, lo llevaré a través de una inmersión profunda de DeFi y discutiré los siguientes temas:
- Evaluación de blockchains DeFi
- Los 5 mejores activos de DeFi
- Los 5 principales intercambios descentralizados
- Las 5 mejores plataformas de préstamos
Así que comencemos con el primero: Valorar las cadenas de bloques DeFi.
Métricas básicas
El valor total bloqueado (TVL) es la cantidad total de activos que están «bloqueados» o asegurados en una cadena de bloques DeFi o en un protocolo DeFi.
La oferta circulante es la cantidad de monedas / fichas en manos públicas.
La capitalización de mercado (Mcap) se calcula como el precio actual x oferta circulante.
La relación Mcap / TVL (MTR) se calcula dividiendo Mcap por TVL.
Según mi investigación, creo que 3 es el MTR ideal para una cadena de bloques pública. Si el MTR de una cadena de bloques está por encima de 3 está sobrevalorado y cuando está por debajo de 3 está infravalorado.
Las métricas actuales de las 5 principales cadenas de bloques DeFi son:
| Blockchain | TVL | MTR | valor |
|---|---|---|---|
| éter | $ 169 mil millones | 2,88 | Devaluado |
| Binance | $ 18.57 mil millones | 5.37 | Sobrevalorado |
| Solana | $ 13,46 mil millones | 4.44 | Sobrevalorado |
| avalancha | $ 12,46 mil millones | 1,99 | Devaluado |
| Terra | $ 9.52 mil millones | 1,69 | Devaluado |
Fuente: DefiLama
Evaluación de blockchains DeFi
Paso 1: Multiplique el TVL de la cadena de bloques por 3. Esta es la capitalización de mercado ideal para la cadena de bloques.
Paso 2: Divida la capitalización de mercado por el suministro circulante del token nativo de la cadena de bloques. Este es el precio ideal.
Pongamos un ejemplo.
El TVL de Ethereum es de $ 169 mil millones (aproximadamente Rs 12.68.768 mil millones) al 26 de noviembre de 2021.
La capitalización de mercado ideal de Ethereum sería $ 169 x 3 = $ 507 mil millones (aproximadamente 6/38/306 mil millones de rupias).
El suministro circulante de la criptomoneda nativa de Ethereum es 118,499,066 ETH.
El precio ideal de ETH sería 507 mil millones / 118,499,066 = $ 4278.5 (alrededor de 3.2 lakh).
Al precio actual de $ 4,072 (aproximadamente Rs 3 lakh), ETH está ligeramente subvalorado.
¿Qué sigue?
Ahora que comprende los conceptos básicos, calcule los precios ideales para los tokens nativos de Binance (BNB), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) y Terra (LUNA).
Este es el primero de una serie de artículos sobre DeFi, y se publicarán más la próxima semana.
Rohas Nagpal es el autor del Future Money Playbook y arquitecto jefe de Blockchain en el Wrapped Asset Project. También es un boxeador aficionado y un pirata informático retirado. Puedes seguirlo en LinkedIn.
La criptomoneda es una moneda digital no regulada, no es de curso legal y está sujeta a riesgos de mercado. La información proporcionada en este artículo no pretende ser un consejo financiero, asesoramiento comercial o cualquier otro consejo o recomendación de ningún tipo ofrecido o respaldado por NDTV. NDTV no se hace responsable de las pérdidas que puedan surgir de una inversión basada en recomendaciones percibidas, pronósticos u otra información contenida en el artículo.
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