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Argo Blockchain, líder mundial en minería de criptomonedas (NASDAQ: ARBK), anunció hoy que tiene una declaración de registro en el Formulario F-1 con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEK“) en relación con su oferta pública prevista (el”oferta“) de las notas senior al 8,75% con vencimiento en 2026 (el”Observaciones“). Argo planea ofrecer los Bonos en denominaciones de al menos $ 25.00 y múltiplos enteros mayores de $ 25.00. La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, la construcción y compra de equipos de minería para su Texas Instalación de minería de criptomonedas y posibles adquisiciones o inversiones en empresas complementarias en las industrias de tecnología de criptomonedas y blockchain.
En relación con la oferta, Argo ha solicitado vender las Obligaciones Negociables en el Nasdaq Global Select Market (“Nasdaq“) bajo el símbolo” ARBKL “.
La compañía y esta emisión de bonos fueron calificadas como “B” por Egan-Jones Ratings Company, una agencia de calificación independiente y no afiliada.
B. Riley Securities, Inc., DA Davidson & Co., Ladenburg Thalmann & Co. Inc. y William Blair & Co., LLC actuarán como administradores conjuntos de contabilidad para la oferta. EF Hutton, división de Benchmark Investments, LLC actuará como administrador principal de la oferta. Aegis Capital Corp., Alexander Capital LP, Colliers Securities LLC, Northland Securities, Inc., Revere Securities LLC, Wedbush Securities Inc. y BC Ziegler & Company coadministrarán la oferta.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los valores descritos en este documento, ni existe una venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en el que se realice dicha oferta, solicitud o solicitud. Vender sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Los bonos solo pueden ofrecerse y venderse de acuerdo con la declaración de registro de la compañía en el Formulario F-1, que se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) pero que aún no ha entrado en vigencia. Los bonos no pueden venderse ni aceptarse ofertas de compra antes de que entre en vigor la declaración de registro. Una copia de la declaración de registro está disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Las copias del prospecto preliminar relacionado con la Oferta, si están disponibles, se pueden obtener en las oficinas de B. Riley Securities, Inc., 1300 North 17th Street, Suite 1400, Arlington, VA 22209, llamando al (703) 312-9580 o El correo electrónico se puede solicitar por correo electrónico a Prospekte@brileyfin.com.
Este anuncio contiene información privilegiada en el sentido del Reglamento 11 de los Reglamentos de abuso de mercado (enmienda) (salida de la UE) 2019/310.
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vía Tancredi +44 203434 2334 |
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PRECAUCIÓN SOBRE DECLARACIONES FUTURAS
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, incluidas las declaraciones sobre la oferta propuesta y el uso de los ingresos de la misma. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no sean hechos históricos, relacionadas con actividades, eventos o desarrollos que la compañía espera, cree o espera que ocurran en el futuro, son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se identifican mediante el uso de términos y frases como “puede”, “esperar”, “estimar”, “proyectar”, “planificar”, “creer”, “pretender”, “alcanzable”, “prever ”.,“ Will ”,“ más ”,“ potencialmente ”,“ debería ”,“ podría ”y términos y expresiones similares. Estas declaraciones se basan en ciertas suposiciones hechas por la compañía con base en la experiencia y las creencias de la gerencia con respecto a las tendencias históricas, las condiciones actuales, los desarrollos futuros esperados y otros factores que se consideran razonables. Dichas declaraciones están sujetas a una serie de suposiciones, riesgos e incertidumbres, muchas de las cuales están fuera del control de la empresa, que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los implícitos o expresados en las declaraciones prospectivas, incluidas las incertidumbres relacionadas con las condiciones del mercado y la finalización de la oferta pública en los términos esperados o en absoluto, y la capacidad y el grado en que la Compañía puede adquirir máquinas mineras en términos aceptables, la expansión de la Compañía de su instalación de minería de criptomonedas en Texas, o la capacidad de la Compañía para identificar metas de adquisición e inversión. Cualquier declaración prospectiva se refiere solo a la fecha en que se realiza dicha declaración, y la compañía no asume ninguna obligación de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, a menos que esto es requerido por la ley aplicable.
Acerca de Argo:
Argo Blockchain plc es un líder mundial en minería de criptomonedas con una de las operaciones más grandes y eficientes que funcionan con energía limpia. La compañía tiene su sede en Londres, Reino Unido, y sus acciones cotizan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo de cotización: ARB y en el Nasdaq Global Select Market de los Estados Unidos con el símbolo de cotización: ARBK.
Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de inteligencia de la Bolsa de Valores de Londres. RNS está autorizado por la Autoridad de Conducta Financiera como el principal proveedor de información en el Reino Unido. Pueden aplicarse condiciones para el uso y difusión de esta información. Para obtener más información, póngase en contacto rns@lseg.com o visitar www.rns.com.
FUENTE: PLC de cadena de bloques de Argo
Ver la versión de origen en accesswire.com:
https://www.accesswire.com/671654/Argo-Blockchain-PLC-Announces-Proposed-Public-Offering
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